Sobre un escenari, entre focus i bambolines ,en Torre del Llac (Italia), la cantant d'òpera deambula entre el seu passat, el seu present i el seu futur immediat. María Luisa Merlo encarna esta gran diva en la vespra del seu últim concert.
En la soledat de l'escenari, rememora els moments artístics i vitals de la seua carrera. Els seus rivals, el seu marit, el seu fill, la seua altra meitat - el seu representant -, i també, el mateix Puccini a qui rendirà homenatge seran els que definisquen la trajectòria de la diva.
La gloriosa música del mestre està interpretada per la jove cantant Emilia Onrubia que dóna vida musical a les èpoques més emocionants del nostre personatge. Tosca, Musetta, Mimí, Turandot o Madama Butterfly cobren vida per la seua veu. Esta apassionada obra està escrita per Miguel Ángel Orts i Alexander Herold i compta amb una singular posada en escena d'este últim. Tot açò, i sense mencionar un fet extraordinari que ve a través d'unes cartes de Puccini subhastades en Sotheby's de Londres… La transcendència de l'art fa que s'unisquen en una única ànima, compositor i intèrpret. Dedicant un adéu i un fins sempre...