Dos personajes marginales conviven en un piso mientras fuera, la ciudad queda teñida por el invierno gélido. El hombre, abandonado desde hace mucho tiempo por su mujer; recoge a un indigente de la calle, lo sube a casa, le hace la cena, le da una cama donde descansar, y poco a poco intenta que este hombre indefenso y vulnerable ( el único que tiene cerca) se convierta en su mujer. La misma que lo abonadonó: lo vestirá como ella, le hará aprender su rutina... Hará todo lo posible para que se quede con él para siempre.